1965년 여름, 알라바마 촌구석의 소년 피조는 루실이라는 이모 덕분에 아이답지 않게 사색적인 생각을 많이 하게 된다. 매력적이고 독특한 성격의 루실은 남편으로부터 폭력을 견디지 못하고 TV스타가 되겠다는 자신의 꿈을 좇아 할리우드로 떠난다. 우여곡절을 겪다가 그녀는 결국 배우로서 성공한다. 그녀는 언제나 커다란 모자 가방을 들고 다니는데 아무도 그 가방의 정체를 모른다. 그 모자가방속에는 그 누구도 알지 못할 그녀만의 비밀이 들어있던 것이다.