전혀 닮지도 않고 성격도 반대인 프랭크(보 브리지스 분)와 잭(제프 브리지스 분)은 '전설적인 베이커 형제'라는 팀명을 갖고 삼류클럽을 전전하는 피아노 연주자이다. 매사에 낙천적이며 유머가 있는 프랭크는 동생 잭과 가정을 돌보는 평범한 가장이다. 잭은 자신의 천재적인 재능을 접어두고 싸구려 아파트에서 살고 있지만, 그를 지탱해 주는 것은 피아노 연주자라는 자존심이다. 15년 동안의 이들의 변함없는 모습에 손님들의 관심을 끌수 없는 상황에 이르자, 이들은 여가수를 기용하여 팀의 변화를 시도한다. 형편없는 가수지망생들에게 계속 살망하고 있을때, 콜걸 출신의 수지(미쉘 파이퍼 분)라는 여자가 나타나 이들을 휘어잡는다. 수지의 합류로 '전설적인 베이커 형제'의 쇼는 성공을 거듭하고 일류 클럽에서도 인기를 모으기 시작한다. 시간이 흐르면서 수지와 잭 사이에는 미묘한 감정이 싹트기 시작하고, 이를 안 프랭크의 심정은 불편하다. 축하공연 핑계로 여행길에 오른 팀은 큰 호텔에서 성공적인 축하쇼를 마친다. 이때 프랭크의 집에서 큰 사고가 발생하여 프랭크가 공연도중 집으로 돌아가고, 잭과 수지는 신년맞이 쇼를 준비하기 위하여 그 호텔에 계속 머물게 된다. 그러던 중 불같은 성격의 수지와 차가운 성격의 잭은 서로간의 사랑의 감정을 확인하게 되고, 이로인해 잭과 프랭크 사이에도 팀의 운영을 둘러싼 갈등이 고조되어 팀이 해체될 위기에 처하게 된다.