1973년 폭풍과 함께 두 조사단이 쏘노이라 사막에 도착한다. 

이들은 정체불명의 비행기를 발견하고 비행기는 완벽한채 비행사들만 실종된 것을 확인한다. 

인디아나의 네 살난 배리는 어느날 아침 변한 주의 환경에 이끌려 집을 나간다. 

항공 통제교통센타에서는 레이더에 이상한 비행물체가 잡힌다. 

한편 니어리는 변전소 변압기가 작동불능이라는 사무실의 전화를 받고 사고 현장으로 가는 중 모든 기계가 정지되고 휘황찬란한 빛에 깜짝 놀란다.